投资理念
投资
- ●我们相信，与优秀的企业共同成长，是长周期大胜率的投资方法。
- ●我们注重终局思维，专注于建立并提升对人类发展的认知，洞察市场和经济不确定中的常识和本源，识别并把握住能够快速或稳健增长的大产业，聚焦生命、消费和科技三大方向，长期坚持发掘和研究优秀企业，长年跟踪企业的发展，并做出相应适宜的投资决策。
风控
- ●真正的风险是认知风险，未能正确识别企业价值带来的风险，而不是股价的波动。
- ●我们认为最重要的风控是投前风控，理解未来3年、5年、10年以上的发展趋势和共识，识别优秀行业中的优秀核心企业，坚持长期主义，远离市场噪音，从源头控制风险。
- ●同时通过事中风控和事后反馈管理投后风险，避免永久性损失。
投资策略
长期价值策略
- 长期主义，强调对终局的思考，寻找并投资最优秀的公司，追求长期大胜率的高回报投资机会。
- ●优中选优，提前布局具有高成长性的伟大企业
- ●长期主义，享受企业内在价值增长带来的回报
- ●持仓聚焦，不刻意控制市场噪音带来的短期回撤
宏观配置策略
- 配置中国各行业最具竞争力的公司，强调投资组合魅力，力求为投资者带来稳健收益。
- ●追求长期稳健收益
- ●注意控制相对回撤
- ●自上而下，相对均衡配置
理想团队
理想资本投研团队兼具产业与投资背景，实业与投资经验丰富，具有全球视野与前瞻性，擅长从全球宏观、产业发展趋势和企业等多维度寻找确定性和成长性兼具的投资机会。